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          新聞中心

          氟化工行業交出年終“成績單”,從0到1,這個黃金產業正在崛起

          2022-02-25  639

          近日多家企業披露公司2021年度業績預告,從總體上看各企業成增長趨勢。各氟化工公司2021年度報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤增長較快,歸其原因主要是含氟新材料板塊受新能源鋰電材料產品市場行情的影響,市場需求強勁,導致其產品銷售價格大幅上漲,同時各公司具有較完整的產業鏈條,較強的成本優勢,毛利潤提高。另外,各公司也在加快推動含氟鋰電項目建設,加速產能投放,提升原材料自供率,帶動新能源鋰電材料業務產銷量快速提升。

          聯創股份????????

          公司發布2021年年度業績預告。實現歸上市公司股東凈利潤2.9億元~3.4億元;實現扣非歸母凈利潤3.06~3.56億元。

          新宙邦

          公司發布2021年年度快報。報告期內,公司全年實現營業收入69.5億元,比去年同期增長134.76%,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤13億元, 同期增長152.39%。

          多氟多

          公司發布2021年年度業績預告。實現歸上市公司股東凈利潤12.3億元~13.3億元,比去年同期增長2429%~2635%;實現扣非歸母凈利潤12億元~13億元,比去年同期增長842%~904%。

          天際股份

          公司發布2021年年度業績預告。實現歸上市公司股東凈利潤7億元~7.5億元,同比增長571.46%;實現扣非歸母凈利潤7億元~7.5億元。

          中礦資源

          公司發布2021年年度業績預告。實現歸上市公司股東凈利潤5億元~5.6億元,比去年同期增長186%~221%;實現扣非歸母凈利潤4.88億元~5.48億元,比去年同期增長221%~260%。

          璞泰來

          公司發布2021年年度業績預告。實現歸上市公司股東凈利潤17億元~18億元,比去年同期增長154%~169%;實現扣非歸母凈利潤16億元~17億元,比去年同期增長156%~172%。

          石大勝華

          公司發布2021年年度業績預告。實現歸上市公司股東凈利潤11.7億元~12.5億元,比去年同期增長350%~381%;實現扣非歸母凈利潤11.6億元~12.4億元,比去年同期增長360%~392%。

          天賜材料

          公司發布2021年年度業績預告。實現歸上市公司股東凈利潤21億元~23億元,比去年同期增長294%~331%;實現扣非歸母凈利潤20.59億元~22.59億元,比去年同期增長289%~327%。

          三美股份

          公司發布2021年年度業績預告。實現歸上市公司股東凈利潤4.7億元~5.8億元,比去年同期增長111%~161%;實現扣非歸母凈利潤4.2億元~5.3億元,比去年同期增長176%~248%。

          那么,到底是什么助漲了氟化工的“瘋狂”呢?

          原材料告急

          氟化工泛指所有含氟元素的產品及其衍生品,其下游產品品類眾多、性能優異,被廣泛應用于各行各業,因此氟化工也被稱為“黃金產業”。

          氟化工產業的起點是螢石,螢石也稱為氟石,主要成分是氟化鈣(CaF2)。有機氟化物和無機氟化物均主要由螢石與硫酸反應生成的無水氫氟酸制得,換句話說,螢石是氟化工產品的主要前端原材料。

          螢石形成自火山巖漿的殘余物,是不可再生的稀缺性資源之一。從儲量來看,螢石在全球分布較為分散,2020年全球螢石儲量約3.2億噸,其中我國螢石儲量在4000萬噸左右,約占全球螢石儲量的13.55%,僅次于墨西哥位列第二。因此于我國而言,本具有發展氟化工產業得天獨厚的資源優勢。

          但我國螢石資源處于過度開發狀態,儲采比(探明儲量可用于開采的年限)僅有10.8,低于全球平均值45.0。

          從產量來看,目前全球超半數的螢石產自我國,2020年,我國螢石產量為430萬噸,約占全球螢石產量的56.58%。但結合儲量來看,我國目前螢石儲量甚至不足年產量的10倍,隨著氟化工產業的快速發展,我國在螢石端的資源優勢正在快速流失,近年我國螢石開采量甚至已無法滿足自用需求,螢石進口量則相應地高速增長,截止到去年,我國螢石自給率跌破90%降至了87.76%。

          近年來,國家持續對資源合理開發和環境保護給予高度重視,監管力度持續加大,行業準入門檻不斷提高。違規開采、生產技術不達標、安全隱患突出的螢石礦企加速退出,行業有效產能規模持續收縮并向頭部企業集中。

          氫氟酸由螢石與硫酸反應生成,是氟化工最重要的中間體,下游涵蓋制冷劑、氟橡膠、氟樹脂、氟化鋁、含氟精細化學品等,2020年,我國氫氟酸開工率進一步下降至55%,造成氟化工產業上游收緊。

          需求飆升

          原材料緊缺是氟化工景氣度提升的一個重要原因,但根本原因還是需求的大幅改善。

          從螢石及氫氟酸的消費結構可以看出,氟化工是螢石的主要應用領域,而氟化工中占比重較高的產品品類是制冷劑和含氟高分子材料。

          制冷劑最早出現于19世紀30年代,上世紀20-30年代開始以不可燃且無毒的氟氯烴作為制冷劑,目前全球一半以上的制冷劑是氟制冷劑。

          氟制冷劑由氫氟酸及氯代烴等為原料制備而成,氟代烷烴具備極強的化學穩定性,其本身難以在較低的大氣層中被分解或降解,會停留在大氣層長達數十年以上。

          1987年,全球有機氟工業做出了重大的重新定位,28個國家代表共同決議并制定了國際公約《蒙特利爾議定書》,該協議書規定各代氟代烴類物質的生產及銷售均被逐步限制、削減、停產,促使全球氟致冷劑逐步升級換代。

          我國正處于二代制冷劑向三代制冷劑過渡階段,在此之前,為了在三代制冷劑開始配額管理前把握先機、搶占市場,國內主流制冷劑生產企業已在此前具備了大規模生產三代制冷劑能力,并壓低三代制冷劑價格,目的是在2020-2022年期間增加三代制冷劑銷量,從而在2024年及以后配額管理階段獲取可觀的生產和銷售配額。因此造成了近年三代制冷劑價格逐年走低、制冷劑生產企業毛利率全面下滑的局面。

          2019年是布局三代制冷劑的最后入場窗口期,R32、R134a、R125等三代制冷劑廠商搶占份額和配額的意愿十分強烈,紛紛提前上馬新產能,而現在,產能大幅擴張階段基本結束。另一方面,在下游空調需求向好、出口需求擴張的情況下,制冷劑行業開工情況已開始提升。進入9月,三代制冷劑受部分原材料供應不足、產業鏈上游硫酸價格寬幅上漲影響,進入價格加速上行區間,二代制冷劑在配額已大量消耗、四季度可生產/外銷的配額余量吃緊支撐下,價格堅挺上行。目前發達國家在歐洲的第二代制冷劑產能已經完全退出,在美洲地區也在快速縮減,歐盟的環保政策也在促使第三代制冷劑的產能開始慢慢減少甚至部分被強制淘汰,國內企業迎來發展良機。

          制冷劑市場的回暖只是一小方面,更大的爆發力來自新能源。

          鋰電池電解液一般由電解質鋰鹽、有機溶劑和添加劑組成,常見的電解質鋰鹽有六氟磷酸鋰、高氯酸鋰、四氟硼酸鋰等,綜合考慮性能、安全性和成本,六氟磷酸鋰成為市占率最高的鋰電池電解質,為商業化鋰電池的首選電解質。

          根據2020、2021年新能源汽車銷售情況及各國補貼政策基調,按照2021-2023年全球新能源汽車銷量分別為517/900/1200萬輛計,假設2021年乘用車車均儲電量為50KWh,并保持每年3%的增速;使用1GWh儲電量需要0.12萬噸電解液、每噸電解液含0.135噸六氟磷酸鋰計算,那么2021-2023年全球動力電池對六氟磷酸鋰的需求分別為4.19/7.51/10.31萬噸。目前國內現有六氟磷酸鋰理論產能約7萬噸,顯然是不夠的。

          2010年,日本3家企業的六氟磷酸鋰產能占全球產能的85%,國內僅天津金牛擁有250噸產能。2011年,多氟多200噸六氟磷酸鋰產能投產,成為國內首家正式生產六氟磷酸鋰的上市公司,隨后天賜材料等上市公司紛紛突破技術壁壘。隨著我國六氟磷酸鋰產能快速擴張,我國已成為六氟磷酸鋰最大生產國,而多氟多是這一領域的龍頭。

          聚偏氟乙烯樹脂(PVDF)同樣受益于新能源的發展。PVDF具備良好的耐化學腐蝕性、耐高溫性、耐氧化性、耐候性、耐射線輻射性能之余,還具有壓電性、介電性、熱電性等特殊性能,目前主要應用于涂料、注塑、鋰電、水處理膜以及太陽能背板膜等領域。近來隨著鋰電池及光伏等新能源產業的快速發展,PVDF需求快速增長。

          假設1GWh需要正負極材料3000噸,PVDF添加量占比為5%,每GWh需要PVDF150噸。則2021-2023年動力電池用PVDF膠黏劑需求量分別為2.19、3.28、4.19萬噸。

          今年以來,PVDF價格已經翻了兩倍有余。我國現有PVDF規劃/在建產能約10萬噸,擴產周期通常在12-18個月,也就意味著在建產能的投產高峰期在2022年中至末,2021年至2022年末期間PVDF市場或將維持緊張的供需結構。目前國內主要生產商包括常熟阿科瑪、東岳化工、三愛富、常熟蘇威等,CR4為56%,行業集中度較高。

          從零基礎到占據全球半壁江山

          經過幾代氟化工人的努力,我國氟化工行業不斷發展壯大。目前國內氟化工企業已發展到上千家,形成了包括氟烷烴、含氟聚合物、無機氟化物、含氟精細化學品、氟材料加工等在內的完整氟化工產業鏈,產品年產能超過500萬噸,年銷售額近700億元,產能和消費量均占全球半壁江山。

          我國氟化工萌芽自鋁工業,從無機氟化鹽起步。1954年3月,我國第一個氟化鹽車間在撫順鋁廠建成投產,成為我國氟化工的發端。

          1964年,國內第一套30噸/年聚四氟乙烯裝置在上海合成橡膠研究所建設完成,并順利試產出懸浮法聚四氟乙烯樹脂。之后裝置又試產出分散法聚四氟乙烯樹脂,并于1965年經原化工部鑒定后正式投產,結束了我國不能生產聚四氟乙烯樹脂的歷史,成為我國氟化工發展史上第一個重要里程碑。

          到改革開放前,我國已實現了氟化鹽、氟制冷劑、無水氟化氫、聚四氟乙烯、氟橡膠等氟聚合物及相關產品從無到有的突破。改革開放后,各類氟化工產品生產技術都取得了進步,行業整體技術水平也隨之提高。

          1984年,原化工部第六設計院與上海市有機氟材料研究所共同開發的千噸級水蒸氣稀釋裂解生產聚四氟乙烯技術,實現了聚四氟乙烯的穩定規?;a。

          20世紀80年代后期,江浙等地多家民營企業開始加入氟制冷劑、含氟芳香族中間體的生產行列,我國氟化工行業也開始了全氟離子交換膜、可溶性聚四氟乙烯、氟樹脂F40、全氯氟烴和Halons替代品等高端氟產品的研發。到20世紀末,我國含氟精細化學品研究異?;钴S,已開發出包括藥物和農用化學品的含氟中間體、含氟表面活性劑在內的百余種含氟精細化學品。

          進入21世紀,我國氟化工也開始了由大到強的轉變。生產技術水平快速提升,聚合物工藝和工程放大技術有了新的突破,國內出現了山東東岳、四川晨光、上海三愛富、江蘇梅蘭和浙江巨化等主要聚四氟乙烯生產企業,使我國成為全球聚四氟乙烯第一生產大國。與此同時,氟橡膠裝置規模也得到快速擴張,粉末氟橡膠、低門尼黏度氟橡膠、高速擠出級F46樹脂、電池黏結劑用聚偏氟乙烯等新產品陸續推出。氟樹脂和氟橡膠規模的擴大,使我國成為世界第二大氟聚合物產銷大國。

          但在氟化工快速發展的同時,國內企業也意識到,隨著中國高品位螢石資源逐漸減少,開發利用低品位含氟資源,發展氟資源循環經濟勢在必行。自2002年起,多氟多公司、浙江漢盛氟化學有限公司、貴州甕福藍天化工公司等企業相繼開始利用低品位螢石或副產氟資源制備無水氟化氫,實現資源綜合利用。

          在氟化工行業,國有、民營、國外企業群雄逐鹿的競爭局面也已形成。東岳、多氟多、理文等民營企業和梅蘭等經國有企業改制的企業,在強大的體制機制活力下發展迅速;巨化、中化藍天、三愛富等國有企業仍然保持著較強的競爭力;而科慕、3M、ACG、蘇威、大金、阿科瑪等國外企業則以較為明顯的優勢掌控著高端市場。氟化工已成為我國戰略性新興產業的重要組成部分,對促進我國制造業結構調整和產品升級具有重大意義。

          為改變我國氟化工一直處于產業鏈低端、產品附加值低和部分高端產品依賴進口的局面,近年來,我國氟化工行業在走向產業鏈高端、替代國外產品方面也作出了不少努力。在含氟聚合物方面,國內幾家龍頭企業開始做強、做細、做精、做專,在本土和部分國際市場開始了對國外產品的替代,與之形成直接競爭的局面。一批自主創新的科技成果正趕超西方發達國家,比如東岳集團與上海交通大學聯手攻克氯堿離子膜這一行業難題,以及對氫燃料電池膜技術的掌控。

          氟化工是我國具有特色資源的優勢產業,產業水平在國際上具有較高的地位。近年來我國氟化工基礎及通用產品產量占全球的55%以上,已成為世界氟化工產品產銷大國,此輪景氣度的提升大概率將持續較長時間,相關企業迎來長期發展機遇。

          結論:氟化工,每日財報,中國化工報

          原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_504911.html

          來源:賢集網

          廈門昌霖化工有限公司:氟化工行業交出年終“成績單”,從0到1,這個黃金產業正在崛起

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