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          新聞中心

          碳中和、海運擁堵、原材料暴漲,2021年化工行業都發生了啥?一起來盤點一下

          2022-02-25  507

          2021年已經過去,伴隨著中國化工行業的,除了疫情的反反復復,這一年最難忘的,就是國際突發事件帶來的全球化工行業劇烈波動,以及頻繁發布的中國行業政策,給大宗化工品市場價格的劇烈影響等。

          回顧2021年,心酸已經過去,苦累已經遠離,哀怨散在風里,失意不再嘆息。展望2022年,希望中國化工行業順順利利,祝愿化工圈內每個人都有滿意的收獲。首先,我們來看看上市企業年度業績情況。

          化工企業密集預增

          以天然氣化工、煤化工、天然堿化工為主導的遠興能源,1月5日晚間公告,2021年公司預盈48.5億元到50.5億元,同比增長7022.3%到7316%。

          遠興能源表示,報告期內,公司純堿、尿素板塊生產裝置高效運行,主導產品平均銷售價格較上年大幅上漲;煤炭板塊對公司利潤貢獻較上年增長較大。根據公司聚焦主業的整體戰略安排,轉讓了持有的內蒙古博源煤化工有限責任公司、內蒙古博源聯合化工有限公司和內蒙古博源水務有限責任公司股權;注銷了子公司內蒙古遠興江山化工有限公司;終止了乙二醇項目建設;因此產生的非經常性損益金額約為21億元。上述因素致使公司2021年度經營業績同向上升。

          同屬化工行業的怡達股份1月5日晚也預告年度業績大增。專注于醇醚及醇醚酯類有機化工產品的怡達股份披露,2021年公司預盈1.2億元到1.5億元,同比去年增長:3191.27%到3964.09%。

          怡達股份表示,2021年度,受國內疫情控制較好、國內化工行業景氣度較高等因素影響,公司醇醚及醇醚酯系列產品價格處于高位,公司銷售收入比去年同期有較大幅度的提升,使得2021年度業績扭虧為盈且增長較大。

          東方盛虹(000301)1月5日晚間公告,2021年公司預盈41億到50億元,比上年同期增長435%到552.44%。報告期內,化工行業需求回暖,疊加原油價格上行等影響,行業進入了復蘇周期,景氣度上升。斯爾邦生產的EVA光伏樹脂產能穩定在20萬噸/年以上,港虹纖維年產20萬噸差別化功能性化學纖維項目以及中鱸科技年產6萬噸PET再生纖維項目于2020年下半年建成投產,同比增加了利潤貢獻。

          值得注意的是,目前申萬化工一級行業內已有19家公司披露年度業績預增公告。從預增凈利潤金額上限觀察,鈦白粉龍頭龍佰集團年度凈利潤最高,預計2021年實現凈利潤約為45.77億元至57.22億元,同比增長100%至150%。

          龍佰集團表示,報告期內,公司主營產品鈦白粉市場處于景氣周期,銷售價格同比增加較多,現有鈦白粉產能利用率提升,特別是公司氯化法產能有效釋放,雖然原輔材料價格及運輸費用大幅上漲對經營業績造成一定不利影響,但是公司垂直一體化的全產業鏈競爭優勢充分顯現,促使公司凈利潤同比增長明顯。

          從業績同比增幅看,遠興能源2021年凈利潤同比逾70倍的增幅,則在一眾化工企業中遙遙領先。

          預計原油價格上漲空間有限

          2021年化工周期板塊經歷了一輪大牛市,目前產品價格處于較高的位置,化工產業鏈中上游公司的彈性顯著大于下游企業。

          國金證券指出,2022年化工行業策略方向主要關注有壁壘,有成長的細分領域。技術不斷累積,客戶加速突破,關注在中高端材料進行國產化替代的領域,逐步進行國產化的光學膜、高分子材料、芳綸、半導體材料等領域;需求呈現結構性分化,關注受“新”領域發展驅動的上游材料,建議關注具有技術壁壘的PVDF、EVA等領域,以及需求快速增長的大賽道正極材料、電解液產業鏈等領域等。

          平安證券指出,展望2022年,美國原油庫存恢復至較低位置、OPEC將繼續根據供需情況調整其增產節奏、冷冬預期下預計一季度以前全球能源依然較為緊缺,但是病毒新變種、美國的態度、頁巖油勘探生產有所回暖(但石油公司依然較為謹慎)、伊朗問題依然是油市的利空因素,2022年原油價格中樞上漲空間有限,但油價的波動性較大,建議把握跟油價密切相關的油氣油服的階段性投資機會。

          在雙碳背景下,民營大煉化憑借其先進的產能,將繼續保持行業領先地位,一定程度上限制新增產能使得現有的先進產能成為更優質的資產;此外民營大煉化將從規模的擴張走向深加工,未來新材料將成為驅動企業成長的主要動力。

          平安證券認為,大力發展化工新材料和高端精細化學品,將是“十四五”的兩大重點任務。目前該領域受到政策大力支持和資本的助力,有望加速發展,展望2022年新能源汽車/風電光伏高景氣、綠色環保塑料市場不斷擴大、人造肉市場逐漸興起、制氧制氫市場快速增長有望驅動相應新材料的發展。

          那么,2021年化工行業都出現了哪些大事件呢?一起來盤點一下。

          一、蘇伊士運河對中國化工市場意味著什么?

          2021年3月24日,全世界都在盯著這條船,2萬標箱的長榮海運集裝箱船—EceaGiven。在大苦湖以南的蘇伊士運河,它突然單航槽失控,橫向堵死了蘇伊士運河。

          蘇伊士運河被堵瞬間刷爆化工行業朋友圈,在資本市場也表現得較為激烈,原油市場短時間內出現了劇烈的波動,盤中一度上漲超過3%,化工品市場也受到了明顯的影響。假如堵塞未能在短期內解決,遠洋船舶能做的,要么繼續等待,要么是繞過好望角。若選擇繞過好望角,中國方向的運距將會增加16000公里左右,化工品運費將會上漲3500元/噸左右,航行時間也會增加好幾天。

          歐洲是中國終端制品的重要消費國家,根據歐盟統計局發布的貿易數據顯示,2020年歐洲從中國進口商品3835億歐元,同比增長5.6%,首次超越美國。而中國與歐洲之間的化工品貿易往來,多集中在聚烯烴、苯乙烯及其他高分子材料,其中中國從歐洲國家進口高端牌號的聚烯烴產品,并生產了大量的終端制品及紡織品,出口到歐洲國家。如果蘇伊士運河長期堵塞,必然會給中國終端制品的出口帶來巨大影響,從而牽連到大宗化工品的消費。所以,可能會產生中國大宗商品消費降低而國際油價上漲的背離現象。

          二、全球集裝箱海運擁堵惡化,對中國化工市場有什么影響?

          7月21日下午,全球有28艘船舶滯留港口,116個港口報告了存在擁堵等問題。在亞洲轉運大港新加坡,以及美國最大的兩個海上門戶洛杉磯和長灘,這兩個港口外等候的船舶數量增加了一倍。根據喬治亞港務局執行董事Griff Lynch表示,對進口商品的強勁需求可能會持續到2022年,因為在疫情的不均衡反彈期間,企業爭先恐后地重建庫存。

          集裝箱海運運費的增長,直接導致中國出口到歐洲及美國的運費增加,以及中國進口的集裝箱運費增加。其中出口部分主要包括塑料制品、家電、電子電器及相關制品,這導致中國塑料制品出口成本的增長。而進口市場的運費增加,導致了進口塑料原料粒子,以集裝箱為物流載體的固體化工品進口成本的增加。

          三、這個發明是否有望沖擊現有的能源體系?

          7 月 29 日,寧德時代發布第一代鈉離子電池,其電芯單體能量密度 160Wh/kg,為全球最高水平。常溫下 15min 快充可達 80%電量,低溫性能優異,-20℃有90%以上的放電保持率。系統集成效率超過 80%,熱穩定性超過國家強制標準,且其獨特的 AB 電池解決方案可實現鈉離子電池與鋰離子電池集成混合共用。

          如果寧德時代推出的第一代鈉離子電池,其性能如宣傳所說,那么,這極有可能會成為掀起一場新的能源革命最開始的序幕,有望改變目前延續半個世紀的全球能源霸權體系,也有可能被列入全球能源發展過程中的重要事件。

          四、原材料暴漲,終端塑料制品行業能撐到什么時候?

          在節日之前,受到“雙控”的影響,中國大宗化工品在近1個月內出現了明顯上漲。平頭哥看到,化工產品的大幅漲價,按照產業鏈的價值傳導邏輯,最終將會傳導至終端制造業市場。但是,因終端消費市場關系國計民生,以及部分產品受到國家價格的管控,所以,終端制造業市場卻無法實現產業鏈成本的向下傳導,無法將成本完全轉嫁給消費者。也就是說,終端制造業市場將會為此次雙控帶來的價格上漲買單。

          五、沒有了稀釋瀝青,瀝青生產企業怎么辦?

          國家稅務總局從6月12日開始,執行對LCO、混合芳烴和稀釋瀝青的進口消費稅征收。此次政策的頒布,在行業內引起了軒然大波,其中對調油市場和瀝青市場,帶來的影響十分巨大。由于進口LCO基本以調合柴油為主,而進口的混合芳烴,以調合汽油為主,所以對成品油調合市場的影響,主要體現在進口成本增長帶來的進口量大幅降低,而驅動國產調油料的產出增加,有望驅動重整裝置開工率的提升。

          對于煉廠采用稀釋瀝青作為生產原料,基于兩方面的考慮,一方面是稀釋瀝青采用布倫特+貼水的模式定價,其中貼水幅度個別時候高達2美元/桶,所以稀釋瀝青的采購成本較其他原油優勢明顯。二方面是采用稀釋瀝青生產的產品,其中以瀝青為主,其次為蠟油、柴油及石腦油,其中瀝青產出比例較高,也為煉油企業提供了其他“應稅”產品的“免稅”開票資源量。所以,對于煉廠來說,特別是地方煉油,他們更愿意采用稀釋瀝青加工生產。而此次進口消費稅政策變動,直接帶來稀釋瀝青進口成本的大幅增長,也就是堵住了稀釋瀝青進口來源,從而導致煉廠被迫轉為其他原料。

          六、如何看待“山東高耗能項目必須碳中和才能投產”?

          在2021年11月29日,山東省生態環境廳發布了《山東省高耗能高排放建設項目碳排放減量替代辦法(試行)》建議函,其中重點要求六大高耗能行業”煤電、煉化、焦化、鋼鐵、水泥、鐵合金、電解鋁、甲醇、氯堿、電石、醋酸、氮肥、石灰、平板玻璃、建筑陶瓷、瀝青防水材料16個行業上游初加工、高耗能高排放環節新建(含改擴建和技術改造,環保節能改造、安全設施改造、產品質量提升等不增加產能的技術改造項目除外)投資項目,需要進行碳排放減量替代,替代源碳排放削減量未落實的,建設項目不得投產。簡言之,該《辦法》要求對新建的高耗能項目必須實現“碳中和”才能投產,否則將無法投產運行。

          山東省此次發布的《辦法》,雖然是明確了部分化工行業,但是也展示了山東省對碳中和目標實現所采取的政策風向。在這樣的政策趨勢下,未來的山東省化工行業,新建項目的申報將會越發困難,不僅包括了兩高項目,政策審批的高壓風口也將波及全部的化工項目。

          七、總投資1262億元的煤化工項目突然暫停,可能是什么原因?

          就在2021年7月1日,陜煤集團榆林化學有限責任公司發布工程調度指令,其負責規劃、建設和運營的全球最大在建煤化工項目——陜煤榆林化學煤炭分質利用制化工新材料示范工程,宣布臨時停工。

          對于本次項目的暫時停工傳聞,有說:環保不達標、資金供應不足等,平頭哥認為這些都是謠傳,經不起時間的考驗。但是,平頭哥也想提醒一下,從2021年開始,中國有很多二氧化碳排放較大的項目停工及取消,其中對“兩高一資”的化工項目審批基本停滯,這其中國家對項目的態度,不存在國企和民企的差別化待遇。從這一點上也能看出,中國發展碳達峰及碳中和的決心,以及碳中和長期趨勢下對中國化工產業帶來的巨大影響,還在慢慢滲透及展現。

          八、多地發布?;贰敖\”公告,物流受阻能否再次助推價格上漲?

          繼全國安全防范工作會議落實之后,全國多個省份陸續發布了?;方\公告。部分省份發布的禁運公告顯示,在部分時段、部分路段及全省重要路段中,實行?;方\措施,實施周期長達2個月之久。

          根據對歷史節日期間的價格波動來看,多數產品均在特殊節日期間有價格上漲的情況。所以,平頭哥認為,本次建黨100周年的特殊時期,中國多數省份在特殊路段將會繼續加強對?;肺锪鞯墓芸?,很大概率將會形成價格刺激,從而驅動化工品價格出現上漲。

          九、國家對化工項目審批開始收緊了么?

          廣東省能源局在6月18日發布關于撤銷《中國石油化工股份有限公司茂名分公司煉油轉型升級乙烯提質改造項目節能報告的審查意見》,其中通知茂名石化煉油轉型升級乙烯提質改造項目不符合國家產業政策,對該項目進行“撤銷”公告。

          廣東省能源局對茂名石化項目的撤銷,一方面是因為產品的規模和同質化無法滿足國家產業政策要求。在目前中國化工產業規?;鸵惑w化的大趨勢下,茂名石化對本次審批的項目以煉油轉型升級和乙烯提質改造名義申請,雖然很大程度在“稱呼”上符合國家對化工項目發展方向的要求,但是從項目規模和產品的同質化方面,卻無法達到國家產業政策的要求。另一方面,目前廣東省已經率先實現碳達峰,而作為碳排放較高的化工產業,廣東省對化工項目的審批,也必然會綜合考慮對廣東省碳中和發展趨勢的整體影響,對化工項目的審批必然會逐漸“收緊”,直至實現零增長。

          對于未來的石化類項目的審批,平頭哥認為,區域性政策審批要素將會綜合考慮碳排放的整體要求,并且對整體石化項目審批做綜合性評估,以及要與碳排放和碳吸收相互結合的項目,將會更符合國家對石化項目的控制要求。

          十、煉油一次加工能力控制在10億噸意味著什么?

          就在10月24日,國務院發布了《關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》,在《通知》中,明確規定了未來10年內,為了應對“碳達峰”總體行動目標,在各行業中制定了總體的發展部署,其中重點包括能源化工行業的轉型升級?!?030年前碳達峰行動方案的通知》是化工行業2021年最為重要的政策性文件,是指導化工行業未來40年發展的重要依據,將會給中國化工行業長遠期的發展具有深刻的意義。

          按照最新煉油產能統計,截至2021年底,中國原油一次加工能力有望達到9.1億噸/年,連續幾十年出現正增長。如果按照《通知》要求,至2025年原油一次加工能力控制在10億噸/年,那么還有9000萬噸/年的原油一次加工能力的發展空間。如果按照目前煉油產能不變的前提下計算,未來4年內,僅能滿足9套1000萬元/年的煉油裝置投產,或者4-5套2000萬噸/年的煉油裝置投產。

          未來10億噸原油一次加工能力將會是一個“硬指標”,國家會不惜一切代價來實現這一指標。但是,擬在建項目均為目前國家正常審批的項目,不可能取消或規??s減,所以,這就產生了矛盾,擬在建項目和總體控制水平的矛盾。平頭哥認為,對落后和小規模裝置的淘汰,將會是中國煉油規模予以實現的主要方式。

          文章來源: 摩貝視野,·數據寶

          原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_504872.html

          來源:賢集網

          廈門昌霖化工有限公司:碳中和、海運擁堵、原材料暴漲,2021年化工行業都發生了啥?一起來盤點一下

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